Roma, 1943: Fulvio è coperto di peli dalla testa ai piedi, Matilde è così elettrica che accende le lampadine mettendole in bocca, Mario è affetto da nanismo e Cencio sputa lucciole e cambia forma agli insetti. I quattro vivono come fratelli nel circo di Israel, il proprietario e direttore che li ha accolti tutti come una famiglia sui generis. Ma un'esplosione li priva della loro casa-rifugio e li getta nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, creature straordinarie messe a confronto con l'orrore. Così, quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.